„Virgin Australia“ danguje vėl pakyla: 2,3 milijardo dolerių ASX IPO žymi naują erą, nes „Bain“ sumažina dalį
„Virgin Australia“ grįžta į ASX su 685 mln. dolerių IPO, sumažindama „Bain“ kontrolę ir apdovanodama darbuotojus akcijų teisėmis. Štai kas yra svarbu žinoti.
- 685 milijonai dolerių bus pritraukta IPO metu
- 2025 m. birželio 24 d.: „Virgin Australia“ sugrįžimo į ASX data
- 2,3 milijardo dolerių rinkos vertė po persikėlimo
- 236,2 milijono naujų akcijų investuotojams
„Virgin Australia“ vėl pasiruošusi skristi. Po metų, praleistų nešviesoje, aviakompanija grįžta į Australijos vertybinių popierių biržą (ASX), siekdama 685 milijonų dolerių pelno savo ilgai lauktiame IPO birželio 24 d.
Sparčiai augant privačios kapitalo gigantui Bain Capital, šis žingsnis sumažina įmonės kontrolę nuo visiškos nuosavybės iki 40%—atidarius dangų naujiems investuotojams ir paskatinus transformacijos erą vežėjui.
Naujas skyrius po prastovos
Nuo tada, kai „Bain“ įsigijo „Virgin Australia“ po jos garsaus žlugimo 2020 m. COVID-19 pandemijos metu, aviakompanija praleido penkerius metus pertvarkydama veiklą ir bandydama atkurti pelningumą. Dabar ilgai laukta IPO pasiūlys 30% akcijų visuomenei, o Kataro oro linijos išlaikys didelę 23% dalį, o valdymas turės šiek tiek mažiau nei 8%.
Spindinčios vertinimo nuostatos—bet su posūkiu
„Virgin“ bus persikėlusi su solidžia 2,3 milijardo dolerių rinkos verte ir 3,6 milijardo dolerių įmonės verte. Akcijos pasieks rinką už 2,90 dolerio—siūlant milžinišką 30% nuolaidą, palyginti su konkurente Qantas. Tai reiškia, kad smalsūs investuotojai galėtų užfiksuoti Australijos aviacijos ateitį už vertę, kurios pastaruoju metu reta IPO.
K: Kas turtingėja—o kas lieka ant žemės?
„Bain Capital“ neskuba palikti rinkos. Jos 40% dalis išliks užrakinta, kol „Virgin“ paskelbs savo pusmetines finansines ataskaitas gruodį. Jei akcijų kainos pakils pakankamai aukštai, „Bain“ gali atiduoti dar 10% savo dalies—apdovanodama kantrius investuotojus ir sukeldama spekuliacijas.
Įspūdingas posūkis – tūkstančiai „Virgin Australia“ darbuotojų gaus 3 000 dolerių akcijų teisę „Pakilimo subsidija“—su akcijomis, kurios įsigalios po 24 mėnesių darbo. Šis žingsnis leidžia darbuotojams pasidalinti aviakompanijos būsimais pelnais, nepraeidami išankstinio apmokėjimo.
Kaip „Virgin“ IPO pasirodo lyginant su konkurentais?
„Virgin“ sugrįžimas sulaukia pasaulinio dėmesio ne tik dėl savo dydžio, bet ir dėl to, kaip jis pozicionuoja save prieš įsilaužusius konkurentus. Jos 2,3 milijardo dolerių rinkos vertė gali būti mažesnė nei „Qantas“, tačiau IPO 30% vertinimo nuolaida tikrai gali pritraukti vertybių medžiotojus.
Be to, kad Kataro oro linijos laiko beveik ketvirtadalį akcijų, tarptautinis palaikymas gali padėti aviakompanijai plėsti maršrutus ir pasinaudoti pasaulinėmis aviacijos tendencijomis iki 2025 m. ir vėliau. Keliautojams tai gali reikšti didesnę konkurenciją ir daugiau pasirinkimų artimiausiais metais.
Ką toliau darys „Virgin Australia“ ir rinka?
Kadangi pasiūlymai turi būti pateikti iki ketvirtadienio, visi akys nukreiptos į tai, kiek paklausos gims dėl „Virgin“ akcijų. Ekspertai prognozuoja didelį susidomėjimą, kadangi IPO žymi vieną iš svarbiausių Australijos aviakompanijų sąrašų nuo pandemijos.
Jei pavyks, „Virgin Australia“ signalizuos platesnį aviacijos pramonės atsikėlimą, padrąsindama daugiau įmonių išbandyti IPO vandenis 2025 m. Australijos vyriausybė, išvalius Kataro dalį šių metų pradžioje, ir toliau remia aviakompanijos naują požiūrį po atsigavimo.
Patikrinkite realaus laiko naujienas apie ASX ir gauti pilną investuotojų vaizdą.
Kaip dalyvauti: žingsnis po žingsnio vadovas
- Peržiūrėkite prospektą ir IPO detales ASX
- Susisiekite su savo brokeriu—236,2 milijono akcijų laukia
- Stebėkite oficialius atnaujinimus iš Virgin Australia dėl tikslaus laiko ir paskirstymo
- Darbuotojų akcijų teisės pasirodys sąskaitose po IPO ir įsigalios po dvejų metų
Pasiruošę pakilti?
Nepraleiskite Australijos drąsiausio aviakompanijos IPO per metus. Nesvarbu, ar esate investuotojas, darbuotojas, ar dažnas skrydžių keliautojas, tai yra jūsų akimirka įlipti į naują „Virgin Australia“.
„Virgin Australia“ IPO kontrolinis sąrašas:
- Pažymėkite birželio 24 d. sąrašui ASX
- Pateikite pasiūlymus dėl akcijų prieš ketvirtadienio terminą
- Sekite akcijų našumą iki gruodžio, kad pamatytumėte, ar „Bain“ parduos daugiau akcijų
- Jei esate darbuotojas, pasiruoškite savo Pakilimo subsidijai—jokių išankstinių mokėjimų nereikia
Norėdami gauti daugiau atnaujinimų apie korporacinius IPO ir aviakompanijų tendencijas, sekite naujienas apie The Australian Financial Review ir didžiuosiuose finansiniuose žiniasklaidos kanaluose.
Takai švarūs – „Virgin Australia“ nauja kelionė prasideda.
Nuorodos
