הקאמבק המרהיב של וירג'ין אוסטרליה: הנפקת IPO של 2.3 מיליארד דולר באסקס מביאה עידן חדש בזמן שבאין צמצמה את חלקה
וירג'ין אוסטרליה חוזרת לאסקס עם הנפקת IPO של 685 מיליון דולר, מצמצמת את חלקה של באין ומתגמלת את העובדים עם זכויות מניות. הנה מה שצריך לדעת.
- 685 מיליון דולר שיגויסו בהנפקה
- 24 ביוני 2025: תאריך החזרה של וירג'ין אוסטרליה לאסקס
- 2.3 מיליארד דולר שווי שוק עם ההנפקה מחדש
- 236.2 מיליון מניות חדשות למשקיעים
ווירג'ין אוסטרליה מוכנה להמריא שוב. אחרי שנים מחוץ לאור הזרקורים, חברת התעופה מתכננת לחזור לבורסה האוסטרלית (אסקס), במטרה לגייס 685 מיליון דולר בהנפקה הצפויה ב-24 ביוני.
תמיכה של ענק ההון הפרטי באין קפיטל מאפשרת צמצום אחזקות החברה מ-100% ל-40%—ולפתוח את השמיים למשקיעים חדשים, תוך האצת תקופת השינוי של החברה.
פרק חדש לאחר החמרה
מאז שבאין רכשה את וירג'ין אוסטרליה לאחר קריסתה המפורסמת בשנת 2020 במהלך מגפת COVID-19, חברת התעופה השקיעה חמש שנים בשדרוג הפעולות ובגיוס רווחיות מחדש. עכשיו, ההנפקה המיוחלת תציע 30% מהמניות לציבור, כאשר קטאר איירווייז שומרת על אחזקה משמעותית של 23% וההנהלה מחזיקה בפחות מ-8%.
הערכה בולטים—אך עם טוויסט
ווירג'ין תצא לשוק עם שווי שוק גדול של 2.3 מיליארד דולר וערך עסקי של 3.6 מיליארד דולר. המניות ייצאו לשוק במחיר של 2.90 דולר—מה שמציע הנחה עצומה של 30% בהשוואה ליריבה קאנטס. זאת אומרת שמשקיעים נלהבים יכולים לתפוס נתח מעתיד התעופה של אוסטרליה במחיר שלא נראה בהנפקות האחרונות.
ש: מי מתעשר—ומי נשאר על הקרקע?
באין קפיטל לא ממהרים לעזוב את הספינה עדיין. האחזקה שלה של 40% נותרת נעולה עד שווירג'ין תפרסם את תוצאותיה הכספיות של חצי השנה בדצמבר. אם מחירי המניות יעלו מספיק, באין עשויה למכור עוד 10% מהאחזקה שלה—ולהגמול למשקיעים סבלניים ולעודד ספקולציות.
באופן יוצא דופן, אלפי עובדי וירג'ין אוסטרליה יקבלו מענק "Take-Off Grant" של זכויות מניות בסך 3,000 דולר—עם מניות שיתקבלו לאחר 24 חודשים של עבודה. מהלך זה משים את העובדים על המסלול לשתף ברווחי החברה מבלי לשלם מראש.
איך משתווה ההנפקה של וירג'ין ליריבות?
חזרתה של וירג'ין מושכת תשומת לב גלובלית לא רק בשל גודלה, אלא גם בשל האופן שבו היא ממקמת את עצמה מול המתמודדות המובנות. שווי השוק שלה של 2.3 מיליארד דולר עשוי להישאר מאחור ביחס לקאנטס, אך הנחה של 30% בהנפקה תבטיח משקיעים מחפשי מציאות.
בנוסף, עם קטאר איירווייז שומרת על כמעט רבע מהמניות, התמיכה הבינלאומית עשויה לסייע לחברה להרחיב קווים ולנצל מגמות תעופה עולמיות עד 2025 ואילך. עבור המטיילים, זה יכול להוביל לתחרות מוגברת וליותר אפשרויות בשנים הקרובות.
מה מחכה לוירג'ין אוסטרליה ולשוק?
עם ההצעות שאמורות להיות עד חמישי, כל העיניים נשואות לראות כמה ביקוש יתגלה למניות של וירג'ין. מומחים צופים מהומה של משקיעים, כשההנפקה מסמלת את אחת מההנפקות החשובות ביותר של חברות התעופה באוסטרליה מאז המגפה.
אם ההנפקה תצליח, וירג'ין אוסטרליה תסמן את ההתאוששות הרחבה של תעשיית התעופה, ותעניק תמיכה לחברות נוספות לבדוק את כיווני ההנפקה בשנת 2025. הממשלה האוסטרלית, שתמכה באחזקת קטאר מוקדם יותר השנה, ממשיכה לתמוך בגישה החדשה של החברה לאחר ההתאוששות.
עקבו אחרי עדכונים בזמן אמת על אסקס וקבלו תמונה מלאה של המשקיעים.
איך להיכנס לתמונה: מדריך שלב אחר שלב
- סקירה של התשקיף ופרטי ההנפקה באסקס
- צרו קשר עם הברוקר שלכם—236.2 מיליון מניות זמינות
- עקבו אחרי עדכונים רשמיים מווירג'ין אוסטרליה לגבי תזמון ודלקות
- זכויות המניות לעובדים יופיעו בחשבונות לאחר ההנפקה, ויתקבלו לאחר שנתיים
מוכנים להמריא?
אל תפספסו את ההנפקה האמיצה ביותר של תעופה באוסטרליה בשנים האחרונות. אם אתם משקיעים, עובדים או נוסעים תדירים, זה הרגע שלכם לעלות על הווירג'ין אוסטרליה החדשה.
רשימת בדיקה להנפקת וירג'ין אוסטרליה:
- סמנו את ה-24 ביוני להנפקה באסקס
- הגישו הצעות למניות לפני המועד האחרון ביום חמישי
- עקבו אחרי ביצועי המניות עד לדצמבר כדי לראות אם באין ת sell more stock
- אם אתם עובדים, התכוננו למענק Take-Off שלכם—בלי תשלום מקדמה נדרש
להתעדכנות נוספות על הנפקות תאגידיות ומגמות תעופה, עקבו אחרי החדשות בThe Australian Financial Review ובפלטפורמות מדיה פיננסית מובילות.
המסלול פנוי—המסע החדש של וירג'ין אוסטרליה עומד להתחיל.
הפניות
